Il documento di sintesi riporta in modo chiaro le condizioni economiche e contrattuali applicate al cliente. Viene consegnato o messo a disposizione insieme al contratto e aggiornato quando le condizioni cambiano in modo rilevante.
Le definizioni hanno scopo informativo e non sostituiscono i fogli informativi, il documento di sintesi né i contratti. In caso di divergenza prevalgono i documenti di trasparenza e contrattuali aggiornati.